إدارة العملاء المحتملين
صفحة العملاء المحتملين تجمع كل فرص البيع في جدول واحد، مرتبة حسب القمع والمرحلة، حتى تتابع كل فرصة من فتحها حتى ربحها أو خسارتها.
إنشاء عميل محتمل
افتح CRM ← العملاء المحتملون ثم اضغط إنشاء عميل محتمل. تحتاج أولاً إلى قمع واحد على الأقل؛ فإن لم يوجد قمع تظهر رسالة تطلب إنشاءه. في النافذة أدخل:
- اسم العميل المحتمل (حقل مطلوب)
- جهة الاتصال المرتبطة (اختياري)
- القمع والمرحلة اللذين تنتمي إليهما الفرصة
- القيمة والعملة المتوقعة للصفقة
- الاحتمالية عبر شريط تمرير من 0% إلى 100%
- تاريخ الإغلاق المتوقع
عرض الفرص والتصفية
تُعرض كل الفرص في جدول يبيّن الاسم وجهة الاتصال والمرحلة والقيمة والحالة والوكلاء المعيّنين ومَن أغلق الصفقة والتاريخ. استخدم القوائم العلوية للتصفية حسب القمع (أو «كل القمعات»)، حسب الحالة (مفتوح/مربوح/مخسور)، وحسب الوكيل. يتذكّر النظام آخر قمع اخترته. عند عرض «كل القمعات» أو قمعات المبيعات تظهر بطاقات بإجمالي قيمة الأنبوب والمربوح والمخسور.
العمل على الفرص
لكل صف أزرار: تعديل، وللفرص المفتوحة وضع علامة مربوح أو مخسور، وحذف. حدّد عدة صفوف لتطبيق إجراء جماعي: تعليم كمربوح أو مخسور، أو حذف، أو تصدير. زر تصدير أعلى الصفحة ينزّل كل الفرص (أو المحدد منها فقط) كملف.
نصيحة: حدّث الاحتمالية مع تقدّم كل فرصة حتى تعكس بطاقات الإجماليات قيمة أنبوبك الحقيقية.