الصفقات ومسارات المبيعات

إدارة الصفقات

تفتح صفحة الصفقات (ضمن CRM) قائمة بكل فرص البيع لفريقك. لكل صفقة اسم، وجهة اتصال مرتبطة، والمسار والمرحلة الحالية، والقيمة والعملة، والحالة، والوكلاء المسؤولون.

إنشاء صفقة جديدة

1. اضغط إنشاء أعلى الصفحة.
2. أدخل اسم الصفقة (إلزامي)، واربطها بجهة اتصال إن وجدت.
3. اختر المسار ثم المرحلة المناسبة.
4. أضف القيمة والعملة، ثم اضبط احتمالية الإغلاق بالشريط المنزلق، وحدّد تاريخ الإغلاق المتوقع.

تحديث وإغلاق الصفقات

من عمود الإجراءات يمكنك تعديل الصفقة، أو وسمها رابحة 🏆 أو خاسرة، أو حذفها. يُسجَّل من أغلق الصفقة وتاريخ الإغلاق تلقائيًا.

الفلاتر والإحصاءات

صفِّ القائمة حسب المسار، أو الحالة (مفتوحة/رابحة/خاسرة)، أو الوكيل. تعرض البطاقات العلوية إجمالي قيمة المسار والقيمة الرابحة والخاسرة.

حدّد عدة صفقات لتنفيذ إجراءات جماعية: وسمها رابحة أو خاسرة، أو حذفها، أو تصديرها إلى ملف.

بناء المسارات والمراحل

من الإعدادات ← المسارات أنشئ مسارات مبيعات بمراحل مخصّصة. لكل مرحلة اسم ورمز تعبيري ونوع (مفتوحة، قيد التنفيذ، رابحة، خاسرة، مغلقة…). يمكنك إعادة ترتيب المراحل، أو ضبط نقل تلقائي ينقل السجل إلى مسار ومرحلة أخرى عند الوصول لها.