إعدادات المحادثة و CRM: ربط المحادثات بقاعدة العملاء

أين تجدها

افتح الإعدادات ← Chat CRM. ستجد أربع تبويبات: المسارات (Funnels)، وأسباب الاستبعاد، والردود السريعة، والوسوم. زر تطبيق الافتراضيات في الأعلى يضيف مجموعة جاهزة من الردود السريعة وأسباب الاستبعاد دون تكرار العناصر الموجودة.

المسارات والمراحل

المسار هو خط أنابيب لمحادثاتك. أنشئ مسارًا واختر نوعه: صفقات أو حالات دعم (لا يمكن تغيير النوع بعد إضافة سجلات). أضف مراحل بأسماء ورموز تعبيرية، ولكل مرحلة نوع (مفتوحة، قيد التنفيذ، فائزة، خاسرة، تم الحل، مغلقة...) يحدد ما إذا كانت المحادثة نشطة أم منتهية.

• أعد ترتيب المراحل بالأسهم.
• فعّل التحويل التلقائي لنقل جهة الاتصال إلى مسار ومرحلة أخرى عند وصولها لهذه المرحلة.

أسباب الاستبعاد

عند إغلاق محادثة كغير مهتمة، يختار الوكيل سببًا من هذه القائمة. أضف الأسباب أو عدّلها أو أرشفها — وتظهر في التقارير.

الردود السريعة

أنشئ ردًا واختصارًا له (أحرف وأرقام فقط، بدون شرطة مائلة). النوع قد يكون نص أو منتج أو وسائط. اكتب /الاختصار داخل المحادثة لإدراج الرد فورًا.

الوسوم

أنشئ وسومًا بألوان وصنّفها ضمن فئات. تظهر الوسوم في كل محادثة، وتغذي تقارير الوسوم، ويمكن ربطها بوسوم واتساب الرسمية. تُظهر اللوحة من طبّق كل وسم (الذكاء الاصطناعي أو الوكيل) وعدد المحادثات.